Configurações da clínica

A tela Configurações é onde a clínica ajusta como o sistema funciona para ela: dados da clínica, profissionais, salas, atividades, formas de pagamento, impressão, integrações e muito mais. Fica no menu Configurações (grupo Sistema), no fim do menu. As abas que aparecem dependem do seu perfil e do plano.

Como navegar

As abas estão agrupadas em seções (Instituição, Assinatura, Equipe, Agenda, Financeiro, Comunicação, Documentos, Impressão, Integrações). Clique na aba desejada; cada uma salva ao confirmar (botão Salvar).

Abas principais

Dados da clínica (geral)

Nome, logo, endereço, telefone, e-mail, CNPJ, fuso horário e dados institucionais que aparecem nas receitas, orçamentos e notas.

Personalização (personalizacao)

Cores, logo e identidade visual aplicadas nas telas do paciente (autocadastro, agendamento online, receitas).

Unidades (unidades)

Cadastro das unidades/filiais da clínica. Profissionais, salas e agendamentos podem ser separados por unidade.

Profissionais (profissionais)

Cadastro da equipe que atende: nome, especialidade, registro profissional (CRM, CRO, etc.), foto, cor na agenda e permissões. É aqui que se define quem aparece na agenda.

Salas (salas)

Cadastro das salas de atendimento, usadas no agendamento e na organização da agenda. Passo a passo para criar, renomear, desativar e definir horário em Salas.

Profissionais na agenda (prof-sem-acesso)

Lista de quem aparece na agenda (inclusive profissionais sem login no sistema, como um médico convidado).

Atividades (procedimentos)

Cadastro dos procedimentos/atividades que a clínica realiza (consulta, avaliação, retorno, aplicação), com duração padrão e cor. São as "atividades" que aparecem ao agendar.

Categorias (categorias-procedimento)

Agrupamento das atividades em categorias (ex.: "Consultas", "Procedimentos", "Exames"), usadas em filtros e relatórios.

Planos de Acompanhamento — modelos (planos-modelos)

Modelos de planos de tratamento (pacotes de sessões) que depois são aplicados aos pacientes.

Teleconsulta (teleconsulta)

Termo da clínica e mensagem do link da teleconsulta. Disponível para clínicas do piloto (flag).

Convênios (convenios)

Cadastro dos convênios (planos de saúde) aceitos. Disponível para clínicas do piloto (flag).

WhatsApp (whatsapp)

Conexão do WhatsApp da clínica, templates de mensagem e configurações de envio. Veja também WhatsApp da clínica.

IA Concierge (ia-concierge)

Horário e dias em que a Secretária IA (Concierge) pode responder e agir automaticamente.

Jurídico (termos)

Termos de uso, política de privacidade e documentos legais da clínica.

Formulários (formularios)

Criação e edição dos formulários da clínica (anamnese, termo de consentimento, pesquisa). Veja Formulários.

Uso de IA (uso-de-ia)

Relatório de uso de IA da clínica, para compliance com a Resolução CFM 2.454/2026. Veja Inteligência artificial.

Modelos de documentos (documentos)

Biblioteca de modelos de documentos (atestado, laudo, dieta, contrato) em pastas. Veja Documentos e modelos.

Tags de Evolução (tags-evolucao)

Tags que aparecem no campo "Tipo" do editor de evolução do prontuário.

Assistente de receitas (medicamentos)

Material que a IA do formato Assistido da receita lê e o que ela pode consultar (medicamentos e fórmulas).

Impressão (impressoes)

Logotipo e artes da clínica, cores da marca, vias de receitas especiais e modelos de documentos para papel branco ou papel timbrado da gráfica. Veja o guia completo em Modelos de impressão e identidade visual e Impressão de pulseira.

Precificação (precificacao)

Regras de precificação e tabelas de preço (plano financeiro avançado).

Pagamentos (pagamentos)

Cadastro da conta de recebimento (maquininha/cartão), conta bancária e dados para repasses.

Equipamentos e exames (equipamentos)

Conector local e envio de exames (laudo do Zscan, bioimpedância, PDF de aparelho → prontuário).

API (api-externa)

Chaves de API para integrações externas com o sistema da clínica. Passo a passo em Integrar outro sistema (API).

Assinatura

As abas de assinatura (Meu plano, Planos, Faturas, Forma de pagamento, Uso do Sistema, Secretária IA, Extensões, Vínculos) ficam agrupadas em Assinatura. Veja Pagar a assinatura.

Financeiro e Estoque

As configurações específicas de financeiro e estoque têm guias próprios: Configurações do financeiro e Configurações do estoque.

Dica

Se uma aba não aparece para você, é porque o seu perfil não tem permissão para ela (ou o módulo não está no plano). Fale com o responsável da clínica em Equipe › Permissões.