Lançar uma receita

Receita é tudo que a clínica vai receber de um paciente. A maioria nasce sozinha (veja De onde vêm as cobranças); este artigo é para quando você precisa criar uma venda à mão, sem passar pelo orçamento do prontuário.

Passo a passo

1. Abra Financeiro → Receitas e clique em Nova receita.
2. Selecionar paciente — busque pelo nome e escolha. A receita sempre pertence a um paciente.
3. Como deseja criar a receita?
   • Plano de Acompanhamento — vários serviços, com composição e sessões. Cria a venda e o plano de acompanhamento de uma vez (passos Origem, Composição, Precificação, Pagamento, Observações, Revisão).
   • Serviço Avulso — uma venda simples: um serviço, um valor, uma condição de pagamento.
4. Preencha os passos do assistente (abaixo) e confirme na Revisão.

A receita nasce aprovada: as parcelas aparecem no Cronograma na hora, e o débito aparece na aba Financeiro do paciente.

Os campos do serviço avulso

• Nome da Receita — como ela vai aparecer no cronograma (ex.: "Botox 50U").
• Paciente — já vem preenchido pela escolha anterior.
• Responsável pela venda — quem vendeu; é o que alimenta o relatório por profissional.
• Serviço — a atividade vendida, escolhida na lista de Configurações → Atividades. Não achou o serviço? Ele precisa estar cadastrado lá primeiro.
• Quantidade — quantas vezes o serviço.
• Valor Integral — o preço cheio (vem da atividade, pode ser alterado).
• Tipo de Desconto — R$ (Valor) ou % (Porcentagem) — e o desconto em si.
• Valor Final — o resultado, calculado.
• Observações — texto livre que fica na receita.

O passo Pagamento

É aqui que você diz como o paciente vai pagar. Há dois modos:

• Simples — uma única forma de pagamento. À vista, ou parcelado: informe o número de parcelas e o sistema gera uma linha por parcela, com data mensal, que você pode ajustar uma a uma.
• Híbrido — mais de uma forma no mesmo pagamento (entrada no PIX e o resto no cartão, por exemplo). Cada forma tem o seu valor e a sua data.

As formas disponíveis são fixas: PIX, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, boleto, cheque e transferência. Em cada uma dá para indicar a conta de destino (para a conciliação bater depois).

Parcelou no cartão?

Parcelado no cartão de crédito é uma parcela para a clínica (a operadora repassa), mas você pode registrar as N parcelas se preferir acompanhar mês a mês. O que importa é ser consistente: escolha um jeito e use sempre o mesmo.

De onde vêm as cobranças

• Orçamento aprovado no prontuário do paciente — gera as parcelas na condição combinada (veja Orçamentos).
• Agendamento de atividade paga — cria um débito sem vencimento, que passa a vencer quando o atendimento é executado.
• Nova receita (este artigo) — venda avulsa ou plano criado direto no financeiro.

Depois de criada, o próximo passo é receber.

Achar e abrir a origem de uma linha

O Cronograma vem na ordem Vencimento · Paciente · Categoria · Descrição · Forma · Valor · Status · Ações, e cada coluna traz o seu filtro logo abaixo do título. Os filtros são cumulativos: escolher a paciente, a categoria, a forma e o status ao mesmo tempo vai recortando a lista.

Na própria linha há dois atalhos:

• Nome do paciente — abre a ficha dele na aba Financeiro, com a parcela clicada em destaque.
• Categoria ou descrição — quando a linha veio de um plano de acompanhamento, abre a aba Tratamento do paciente no plano; quando veio de um serviço avulso, abre uma janelinha com a data e a situação do agendamento. Ao clicar nela: atendimento já realizado leva à aba Procedimentos com o procedimento marcado; qualquer outra situação leva à Agenda, no dia do agendamento.

Parcela de plano aparece com as duas contagens: (1/10) Verão 2027 (parcela 1/5) — a primeira é a parcela no plano inteiro, a segunda é dentro daquela forma de pagamento.

Tirar um relatório só das vencidas (ou só do que está em aberto)

Acima da lista do Cronograma ficam os botões de situação: Todos, Em aberto, Vencidos, Pagos (e Em análise, quando a clínica recebe no cartão com repasse da operadora). Cada um mostra quantas linhas tem.

1. Clique no botão da situação que você quer, por exemplo Vencidos.
2. Se precisar, escolha também o período, a paciente ou a categoria nos filtros das colunas.
3. Clique em Exportar, o botão azul no canto direito da faixa das sub-abas (Cronograma, Em aberto...).
4. Escolha Relatório em PDF (no layout da All4Clinic, pronto para enviar) ou Planilha (CSV) (para o Excel ou para a contabilidade).

O arquivo sai exatamente com o que está na tela: só vencidos, só em aberto, o período e os filtros que você deixou marcados. Confira o botão da situação antes de exportar; se ele estiver em Todos, o relatório traz tudo junto.

Vem tudo misturado?

Dê um F5 na página para carregar a versão mais recente e refaça os passos acima. Em Despesas, o Cronograma funciona do mesmo jeito.

As ações da linha

A coluna Ações tem três botões:

• Cédulas — registrar pagamento (ou, na linha já paga, ver o recibo e anexar comprovante).
• Estrelinha — a cobrança automática do paciente. Ver abaixo.
• Três pontinhos — Editar, Excluir, desfazer o recebimento, emitir NFS-e.

Cobrar o paciente sem ficar em cima

A estrelinha abre a cobrança automática daquela parcela. Sem cobrança criada, o botão Iniciar cobrança gera a cobrança já na forma combinada no lançamento (Pix, boleto, cartão ou link) e a partir daí o sistema cuida: manda o link ao paciente e refaz a cobrança nos dias configurados em Configurações → Pagamentos.

Com uma cobrança já rolando, o mesmo botão mostra o painel dela:

• Status e desde quando a cobrança está em pé.
• Cronograma — tudo o que já aconteceu (lembretes enviados, reemissões, cartão recusado) e o que ainda vai acontecer, com data.
• Antecipar a próxima ação — não espera o dia programado: manda o lembrete (ou refaz a cobrança) agora.
• Pausar — o sistema para de cobrar essa parcela até você Retomar. Serve para quando o paciente combinou outra coisa com a clínica.
• Ver em Recebimentos — abre a tela Recebimentos com essa cobrança destacada, junto das outras em andamento.

Editar um lançamento

Em Três pontinhos → Editar, o sistema leva você para a origem da cobrança, não para uma cópia dela:

• Parcela de plano de acompanhamento abre a edição do plano já no pop de pagamento — e exige permissão para editar planos.
• Cobrança de serviço avulso abre o orçamento no passo Pagamento.
• Cobrança de agendamento (consulta marcada direto na agenda) e lançamento criado no próprio financeiro abrem Editar lançamento: tipo, categoria, prestador, descrição, valor, vencimento, status, forma de pagamento e classificação.

O paciente já pagou uma parte antes do All4Clinic

Comum em clínica que veio de outro sistema: a entrada foi paga lá e a cobrança aqui está com o valor cheio. Em Três pontinhos → Editar, troque o Valor pelo que ainda falta receber e escreva na Descrição o que já foi pago e como (ex.: "entrada de R$ 380 paga no PIX no sistema antigo"). Depois é só receber o restante pelas cédulas, e o caixa fecha certo. Não registre a entrada antiga como pagamento de hoje: ela entraria no saldo da conta como dinheiro novo.

Se a cobrança é de plano ou orçamento, o Editar abre o Pagamento da origem: ajuste lá o valor que falta.

Baixa não é pelo Editar

Para registrar que o paciente pagou, use Registrar pagamento (o ícone de cédulas), não o Editar. O Editar serve para corrigir a venda; a baixa pelo Registrar pagamento é que guarda data, forma, conta e comprovante certinhos.

Excluir uma cobrança

Também em Três pontinhos → Excluir, e ela tem reflexos:

• Parcela de plano de acompanhamento não é excluída por aqui. Mude o pagamento no próprio plano ou dê a sessão como executada, com o desconto que precisar — inclusive 100%.
• Serviço já executado não é excluído. Ele aconteceu, então fica no histórico. Se não vai receber, registre o recebimento com 100% de desconto.
• Serviço ainda não executado: excluir a cobrança exclui também o agendamento dela. O sistema avisa antes, e só deixa quem tem permissão para excluir agendamentos, além da permissão do financeiro.