CRM e leads

O CRM acompanha quem ainda não é paciente: os interessados que chegaram pelo Instagram, indicação ou telefone, do primeiro contato até fechar (ou desistir). Ele fica no menu CRM e tem estas telas:

Tela	Para quê
Leads	A lista de todos os leads, com filtros e ações em lote.
Cadastros em aberto	Cadastros de paciente que ficaram pela metade e ainda não viraram paciente de verdade.
Funil	Os mesmos leads em colunas por etapa, para arrastar conforme a conversa evolui.
Funil Paciente	Um quadro para acompanhar pacientes já cadastrados em alguma jornada (pós-operatório, retorno).
Dashboard	Quantos leads entraram, de onde vieram, quantos fecharam.
Meta e Google Ads	Leads que chegam direto dos anúncios.
Conversas e Métricas	As conversas de WhatsApp dos leads e os números do atendimento.

Cadastrar um lead

1. Em Leads, clique em Novo lead (no Funil, o botão da coluna já cria o lead naquela etapa).
2. Preencha Nome, Telefone e, se tiver, E-mail. Escolha o Estágio e o Responsável (quem vai cuidar do contato).
3. Salve. O lead aparece na lista e na coluna do funil.

Depois, no lápis do lead (Editar lead), você completa o resto:

• Valor — quanto vale a venda se fechar. Soma nos números do funil.
• Origem — Instagram, indicação, site, Google... É o que responde "de onde vêm nossos pacientes?". Escreva sempre do mesmo jeito para o relatório agrupar.
• Status — em aberto, ganho ou perdido.
• Previsão de fechamento — a data que você espera fechar.
• Estágio — a coluna do funil.
• Responsável — quem cuida.
• Notas — o resumo do caso.
• Etiquetas — marcações livres ("botox", "evento de outubro", "VIP"), pelo botão Gerenciar etiquetas. São as mesmas da conversa do WhatsApp: etiqueta posta no lead aparece na conversa dele, e a posta na conversa aparece no lead.

Como usar as etiquetas (leads, pacientes e WhatsApp)

As etiquetas organizam os contatos da clínica por interesse, especialidade ou fase de acompanhamento:

1. Criar e gerenciar etiquetas: clique em Gerenciar etiquetas no topo da tela de Leads. Defina o nome (ex.: "Botox", "Pós-operatório", "Campanha Outubro") e escolha a cor de identificação.
2. Sincronização em tempo real com o WhatsApp: a etiqueta aplicada no lead é sincronizada imediatamente com a conversa do WhatsApp daquele número de telefone. Se a recepção adicionar uma etiqueta durante o atendimento no WhatsApp, o lead no CRM recebe a mesma marcação sem precisar atualizar a página.
3. Etiquetas no cadastro de pacientes: pacientes já convertidos também podem receber etiquetas na ficha. Isso permite filtrar grupos específicos de pacientes para campanhas de retorno ou avisos de novos procedimentos.
4. Mensagens em lote por etiqueta: filtre a lista de leads pela etiqueta desejada e toque no ícone do WhatsApp no topo da lista. O sistema prepara o disparo em lote com o texto escolhido, substituindo a variável {primeiro_nome} pelo primeiro nome de cada pessoa. O sistema garante que cada número receba apenas uma mensagem, mesmo que esteja vinculado a mais de um registro.
5. Exportação segmentada: com o filtro de etiqueta aplicado, clique no botão de baixar planilha no topo da tela. O relatório traz os leads filtrados e também as conversas de WhatsApp com aquela etiqueta (nome do paciente, telefone e etiquetas), pronto para uso na recepção ou em ferramentas externas.
6. Convite para o App do Paciente: no banner do CRM e no painel, a clínica tem acesso direto ao link e convite para o aplicativo oficial do paciente (Android e iOS). Envie para os contatos para que eles acompanhem seus horários, orientações pós-consulta e receitas direto no celular.

Lead e conversa do WhatsApp

Lead e conversa do WhatsApp com o mesmo número ficam ligados sozinhos: quando o lead é cadastrado, quando a pessoa manda mensagem ou quando você abre a conversa pelo lead. No card do funil e na lista de leads aparece a última mensagem e quantas estão sem ler; um toque abre a conversa ali mesmo. Quando o lead vira paciente, a conversa passa a mostrar o paciente.

Registrar cada contato

Abra o lead e use Registrar interação a cada conversa:

• Tipo — Ligação, E-mail, WhatsApp ou Nota.
• Resultado — o que saiu da conversa (opcional).
• Descrição — o que foi dito e combinado.
• Próxima ação — o que fazer e quando (vira lembrete para o responsável).

Na mesma tela há atalhos: Modelos (as mensagens prontas, cadastradas em CRM › Mensagens prontas, as mesmas do WhatsApp), Sugerir (IA) (a IA propõe a próxima mensagem a partir do histórico), Anexar (orçamento, foto) e WhatsApp (abre a conversa).

O funil

As colunas são as etapas da venda: novo contato, em conversa, proposta enviada, fechado, perdido. Arraste o card de uma coluna para outra conforme a conversa evolui.

• Editar estágio renomeia uma coluna; Novo estágio cria outra (quantas a clínica quiser).
• Restaurar funil padrão volta às etapas originais; os leads de colunas que sumirem são movidos para a coluna que você escolher.

Ações em lote

Na lista de Leads, selecione vários e use o menu: Enviar WhatsApp em lote (com {primeiro_nome} no texto para personalizar), Mover de estágio, Atribuir responsável, Marcar como ganho, Marcar como perdido, Reabrir, Adicionar etiqueta ou Remover etiqueta.

WhatsApp para uma etiqueta inteira: filtre a lista por uma etiqueta e toque no ícone do WhatsApp no topo. A mensagem vai para os leads com a etiqueta e também para as conversas do WhatsApp marcadas com ela (por exemplo, pacientes que você etiquetou para um evento). Cada número recebe uma vez só.

Planilha: o botão de baixar no topo da lista gera o arquivo com os leads que estão na tela, com os filtros que você escolheu (etapa, etiqueta, responsável, status). Filtrando só por etiqueta, a planilha traz também as conversas do WhatsApp marcadas com ela que não são lead (nome do paciente ou da conversa, telefone e etiquetas), sem repetir número. Precisa da permissão de exportar o CRM.

Virou paciente?

Quando o lead fecha, use Converter em paciente (nos três pontinhos do card): o cadastro aproveita nome, telefone e e-mail, pede só o CPF (opcional) e o histórico do CRM fica guardado. A partir daí a vida dele segue na agenda e no prontuário, como qualquer paciente.

Lead que desistiu: Marcar como perdido. Ele sai do funil mas continua na lista, e dá para Reabrir se voltar.

Cadastros em aberto

São cadastros de paciente que começaram e não terminaram (vieram de um formulário, de um agendamento rápido ou do sistema anterior). Eles não aparecem na lista de pacientes até você clicar em Promover a paciente. Se a pessoa não voltou, pode excluir.

Funil Paciente

Serve para pacientes já cadastrados que estão em alguma jornada: pós-operatório, retorno, avaliação. Crie as colunas em Gerenciar colunas, adicione o paciente com Buscar paciente e uma observação, e mova com Mover p/. Resolver tira o paciente do funil quando a jornada acabou.

Lead x paciente

A lista de pacientes não mistura leads: quem está só no CRM não aparece na busca de pacientes (nem na agenda) até ser convertido. Se um nome "não aparece", confira se ele ainda é lead ou está em Cadastros em aberto.