Dashboard e Relatórios

O Dashboard é a primeira tela ao abrir o sistema: um resumo da clínica em cartões, com os números do dia e os próximos compromissos. Fica no menu Dashboard.

Os cartões

Cada cartão mostra um número e, quando relevante, um atalho para a tela correspondente:

Cartão	O que mostra
Pacientes ativos	Quantos pacientes ativos a clínica tem.
Consultas hoje	Agendamentos do dia.
Novos este mês	Pacientes cadastrados no mês.
Tarefas abertas	Tarefas pendentes da equipe.
Leads no CRM	Leads em aberto no funil.
Assinaturas pendentes	Assinaturas digitais aguardando.
Financeiro pendente	Valores a receber.
Itens em estoque baixo	Produtos abaixo do mínimo.

Os cartões que aparecem dependem do seu perfil e do plano: quem não tem permissão para um módulo não vê o cartão correspondente.

Personalizar o Dashboard

No canto superior direito do Dashboard há o botão de personalizar (ícone de engrenagem): dá para escolher quais cartões aparecem e em que ordem. A preferência é por usuário — cada pessoa monta o seu.

Consultas de hoje e próximas

Abaixo dos cartões aparecem as Consultas de hoje e as Próximas consultas (7 dias), com atalho para abrir o agendamento.

Relatórios

O menu Relatórios reúne, em um só lugar, os relatórios que antes ficavam espalhados pelo sistema. Cada relatório abre numa aba própria:

• Agenda — relatório da agenda (por período, profissional, status).
• Envios — o que foi enviado (mensagens, e-mails).
• Faltaram e não remarcaram — pacientes que faltaram e não voltaram.
• Vendas — vendas e receitas.
• Despesas — despesas lançadas.
• DRE — demonstrativo de resultado.
• Planos em andamento — planos de tratamento em curso.
• Estoque — posição do estoque.
• Dashboard do CRM — números do funil de leads.
• Funil de pacientes — pacientes em jornadas.
• Métricas de atendimento — números do atendimento (WhatsApp e conversas).
• Ponto — relatório de ponto da equipe.
• Uso de IA — consumo de IA da clínica.

Quem não tem permissão para um módulo não vê o relatório correspondente.

Dica

Se a lista de relatórios aparecer vazia, é porque o seu perfil não tem acesso a nenhum módulo com relatório. Fale com o responsável da clínica para liberar as permissões em Equipe › Permissões.