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Tema

Da clínica nova à primeira consulta ​

Enquanto a clínica ainda não marcou a primeira consulta, o Início mostra o card Primeiros passos com uma coisa de cada vez. A ordem é esta, e cada item abaixo diz onde fica e o que fazer:

  1. Telefone da clínica
  2. Primeiro paciente
  3. Horários dos profissionais
  4. Primeira consulta
  5. Sua equipe
  6. WhatsApp da clínica

O botão Agora não do card deixa o passo para amanhã; o próximo entra no lugar.

Telefone da clínica ​

Configurações → Dados da clínica. É o número que o paciente vê no lembrete e no link de confirmar a consulta.

Primeiro paciente ​

Pacientes, botão Novo paciente no topo da lista. Nome e telefone já bastam; o resto se completa depois.

Já tem a lista em outro lugar? Não precisa digitar um por um:

Horários dos profissionais ​

Este é o passo que mais trava a primeira consulta: sem o expediente salvo, a agenda não mostra nenhum horário livre, mesmo com pacientes cadastrados.

  1. Abra Configurações → Equipe → Profissionais na agenda (o botão Configurar do card já leva para lá).
  2. Confira se a chave Aparece na agenda está ligada para quem atende. Recepção e financeiro ficam desligados.
  3. Clique no relógio ao lado do nome (Jornada na agenda). Abre a aba Programação Semanal (no celular, Horários).
  4. Em cada dia que a pessoa atende, ligue a chave do dia e toque no relógio Horário do dia para dizer início e fim. O botão de duplicar copia o mesmo horário para os outros dias, e o de bloqueio marca almoço ou pausa.
  5. Não tem botão de salvar: cada alteração é gravada na hora.

Feito isso, o card passa para Primeira consulta e a agenda já mostra a grade de quem atende.

O expediente orienta a grade, mas não trava encaixe: dá para marcar fora do horário quando precisar (veja Criar um agendamento).

Quem atende sem login no sistema

Profissional que só aparece na agenda e não entra no sistema (um parceiro, uma sala de aplicação) se cadastra no botão Novo profissional da mesma tela, e o horário dele se configura igual, pelo relógio.

Outro caminho para o mesmo lugar

Na ficha da pessoa em Configurações → Equipe → Profissionais, a aba Agenda tem a mesma Programação semanal. Os dois caminhos gravam o mesmo horário.

Primeira consulta ​

Agenda → clique num horário livre na coluna do profissional → escolha o paciente, a atividade e salve. O passo a passo completo está em Criar um agendamento.

A atividade não aparece na lista? Ela precisa estar cadastrada em Configurações → Atividades com uma categoria.

Sua equipe ​

Configurações → Equipe → Profissionais, botão Adicionar. Cada pessoa recebe o próprio acesso, com as permissões da função dela. Detalhes (inclusive quem recebe senha e quem recebe convite) em Membros da equipe.

WhatsApp da clínica ​

Configurações → WhatsApp, botão Conectar via QR, e leia o código com o celular da clínica (passo a passo em Conectar o WhatsApp). Com ele conectado, a confirmação de consulta sai sozinha e as conversas ficam no mesmo lugar da agenda.